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5G引爆无人机第二春！军事工业消费三大领域齐开花：智东西内参

2020-11-23 18:58 性质：转载作者：赵良毕等来源：智东西

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二、核心竞争力在卫星系统的军用无人机

军用无人机增速有所放缓，但仍为无人机市场主体。军用无人机市场随着无人机整体市场规模的上升而扩大，根据 DroneIndustryInsights 数据显示，全球军用无人机市场规模2019-2025年复合增长率保守预计将在11%左右。根据MarketsandMarkets数据显示，2019 年军用无人机市场规模为整体无人机市场规模 78%，2020 年预计下降到 69%左右，至 2025 年其占比预计将会逐步下降但仍将高于 60%。

▲军用无人机市场预计仍将保持无人机市场主体地位（单位：十亿美元）

地面站点、通讯卫星以及 GPS 卫星共组通讯系统。军用无人机在执行任务通讯时一般会遇到三种情况，视距通讯、超视距通讯以及丢失找回。在视距内实现任务时，军用无人机的通讯一般依靠地面站点进行通讯，而当无人机进入超视距范围内时，地面站点切换至通信卫星利用卫星通讯链路进行无人机的智慧，GPS 系统进行无人的精确定位。当因为信号以外丢失时，GPS 卫星引导无人机原地巡航直至通信链路重新连接。

▲地面站点、通讯卫星以及 GPS 卫星共同保障军用无人机通讯

军用无人机主要应用于超视距任务，卫星通讯系统成为其完成任务的关键性因素。从军用无人机执行任务的物理距离来看，大型无人机一般执行超视距任务为主，而中小微型无人机以执行可视距为主。在数据链选择上，军用无人机一般会选择多条通讯数据链进行以应对不同的任务。以美军为例，从无人机的性型号来看，小型无人机一般不使用卫星链路（数据传输链路），更多的是采用视距数据链且一般采用窄带通讯为主。

▲各类型军用无人机对比

中高、长航时无人机在执行超视距任务时以卫星通讯链路作为通讯链路。中高空、长航时无人机通常都会配备视距、超视距多条通信链路来满足各种任务需求。以美军为例，其中超视距链路一般以 Ku 频段窄带/宽带卫星链路，UHF 窄带/宽带卫星链路、INMARSAT 卫通链路为主。

▲中美两国主要无人机以卫星通信链路为主

我国军用无人机市场当前体量较小，具备充足增长潜力。根据 MarketsandMarkets数据显示，2018 年我国军用无人机市场规模约为 15.94 亿美元，2025 年预计将达到98.66 亿美元，2018-2025 年复合增长率约为 29.7%。相较于北美地区的 11.57%以及欧洲地区以及 18%的增长率，我国军用无人机市场增长潜力更大。

我国军用无人机研发进步快速，但研发投入仍有上升空间。从技术层面上看，我国无人机市场起步时间较晚，军用无人机技术相对落后。但是进入 21 世纪以来，我国军用无人机技术发展速度迅速。一系列优秀军用无人机的相继推出，尤其是彩虹系列无人机、翼龙系列无人机、长鹰系列无人机的研制成功，其良好的气动性能、先进的机载系统和任务载荷，在世界军用无人机领域快速站稳脚跟，在技术层面上，我国与发达国家军用无人机的差距正在缩小。

但是从研发投入角度看，由于美国在军事上推行全球部署的战略方针，其保持军事领先地位的意愿相对较强烈，预计美国将继续保持其在军用无人机研发投入方面的领先地位，但是其比例在未来会有所下降。包括中国在内的其他国家在军用无人机投入方面仍有上升空间。

▲中国军用无人机市场规模逐年增长(单位：美元)

▲美国预计将维持其军用无人机投入领先地位

美国军用无人机体系构建较为完整，已有成熟的研发规划。美国军用无人机的发展历史悠久，最早在 1917 年美国军方就提出用有人驾驶飞机改造成无人驾驶飞机携带武器的想法。二次大战后，美国一跃成为世界头号军事强国，加之战后美国参与的局部战争较多，在需求侧不断的推动军用无人机的发展。目前美国军用无人机发展已形成体系完整功能全面的军用无人体系。

根据美国国防部于 2013 年制定的无人机发展规划，在纵向无人机性能上，无人机的作战能力不断提升，从单兵类无人机向数据中继、火力打击平台演进，实现对美军各军种作战环境的完全覆盖。在横向时间发展上，要将区域拒止能力的建设纳入当前无人机发展规划中来，预示未来无人机将会更加深入融合到美军的全球化作战战略中去，从单一作战兵器向集通讯、指挥、战术打击多功能为一体的作战平台发展。

▲美国国防部于2013年便已制定完善的军用无人机发展规划

美军现役军用无人机中大型无人机数量最多。从型号大小上来说，美国军用无人机可分为重型、中型以及轻型军用无人机。重型无人机一般指起飞重量在 600kg以上的军用无人机，重型军用无人机是美国现役军用无人机的主体，代表型号有RQ-9A“全球鹰”、MQ-1B“捕食者”、MQ-9A“收割者”以及 X-47B 攻击型无人机等，中型无人机的起飞载重在25-600kg之间，而轻型无人机的载重一般在25kg以下。中型无人机中较为典型的有 RQ-2B“先锋”，小型无人机中 RQ-21A“乌鸦”在美军中使用较多。

▲美军现役军用无人机数量

美军军用无人机用途以情报侦察无人机为主。从使用用途上看，军用无人机一般可分为ISR按照功能来看可以分为ISR(军事情报监视与侦察)无人机；CISR(打击、情报、监视、侦察)无人机以及 TPT（运输型无人机）三大种类。ISR 军用无人机主要用于军事情报的监视与侦察，无人机在该领域的应用历史较长，目前为美军无人机主要用途之一。

CISR 无人机即“察打一体”军用无人机，其在 ISR 的基础上拥有额外的对目标打击能力，可在情报侦察的同时对观察目标进行精确打击，近些年在各类局部战争、反恐战争中察打一体无人机崭露头角，其应用占比呈上升趋势。TPT无人机主要作为运输功能无人机，美军目前仅在其特种部队中有所应用。

▲2019 年美国重型军用无人机占比 51%

▲2019 年美国 ISR 无人机占比 61%

根据美军各军种作战需求的不同，各功用无人机使用占比差别较大。陆军军用无人机多用以支援其地面部队作战，在侦察探测方面需求较大，其无人机主要以 ISR为主，辅以一定数量的 CISR 无人机。特种部队作战执行的目标任务较为复杂，通常涉及目标单位打击、渗透潜入以及敌方情报侦察等，其使用的无人机用途较为多样。

▲美国各军种现役无人机功能差距明显

美国目前具备相对完善的全球卫星通信系统，军用无人机可全球部署。美国作为军用领域中卫星通信使用最早、装备最完善也是应用最广泛的国家，早已认识到了卫星通信在现代化战争中的重要意义，一直十分重视军事卫星通信系统的建设和应用。

随 21 世纪初美军新一代军事通信目标体系的确立，美国更将卫星通信作为这体系中的一种不可或缺的传输手段，目前已构建较为完善的军事卫星通信系统。目前在美国搭建的新一代卫星通信系统之中，将卫星通信分为宽带卫星通信系统、窄带卫星通信系统以及受保护安全抗干扰卫星通信系统三类。

▲美国军用卫星通信系统发展较完善

我国军用无人机行业发展前景较好，国内军用无人机以侦查无人机和攻击无人机为代表。据前瞻产业研究院数据，我国 2018 年军用无人机市场规模为 123 亿元，预计 2023 年行业规模可达 350 亿元，2018-2023 年 CAGR 达 23.26%，我国军用无人机行业总体体量较大且未来有进一步发展空间。据电子发烧友根据无人机性能，军事影响力，战略地位，知名程度等进行的军用无人机排名，目前国内主流军用无人机产品以侦查无人机和攻击无人机为主。侦察机多具有隐身、高速、高空长航时等特性；攻击无人机多具有载重大、灵活等特性。

▲ 军用无人机我国市场需求量较大且较确定

▲ 我国军用无人机综合排名前五介绍

现代战争呈无人化趋势，军用无人机相关产业发展前景广阔。随航空技术的快速发展，中国已成为重要的无人机制造国，我国“翼龙”、“彩虹”、“天穹”、“利剑”等系列无人机，科研水平均达到世界前列。目前无人机行业企业主要可分为主机厂、配套企业、民参军三类，主机厂主要包括航天彩虹、中航沈飞等国际知名无人机研制企业；配套企业如航天电子、北方导航主要为主机厂提供零配件及软硬件技术支持；同时，无人机产业作为促进我国民参军领域重要一环，也有许多民营企业，如山东矿机等大力参与无人机行业发展。

▲ 我国军用无人机研制企业一览

美国军用无人机技术领先，中国军用无人机技术仍有较大发展空间。自海湾战争无人机发挥重要作用后，许多国家大力投入到无人机研制领域。研制和装备无人机的国家呈大幅度增长的趋势。据 DroneIndustryInsight 数据，目前世界无人机技术最为先进的是美国、以色列和欧洲，中国、俄罗斯等国相对先进。各国重视无人机技术的研发，但总体看，世界无人机技术发展并不均衡，目前世界无人机研制市场主要集中在北美和欧洲地区,分别占比54%和30%，亚洲无人机研制单位占比仅为9%。美国、以色列在军用无人机方面研发技术方面遥遥领先于其他国家，我国军用无人机技术发展空间较大。

▲北美无人机研制单位占比50%

彩虹系无人机整体体系建设完备，在国内军用无人机市场地位较高。彩虹系无人机是中国航天空气动力技术研究院旗下航天彩虹无人机股份有限公司研制的多种类型无人机，自 2000 年起进军无人机领域。彩虹系无人机多用于勘察侦探，尺寸从小到大，起飞重量各有差异，针对不同应用场景均具备相应适用性，目前彩虹系无人机在我国无人机体系内相对完备，军民结合的核心技术达国际领先水平，在防务领域表现抢眼，在资源勘查、公安维稳、海洋监测、气象、应急救灾等领域备受青睐。据维基百科，目前彩虹七号无人机尚在详细研制阶段，综合性能已在国内军用无人机领域首屈一指。

▲彩虹系列无人机一览

航天彩虹主营无人机和新材料相关业务，2020H1 。无人机业务表现较好。航天彩虹无人机股份有限公司由中国航天科技集团公司第十一研究院控股，是我国首家以无人机为主营业务的上市公司。主要从事彩虹系列无人机以和新材料产品的设计研发及生产，具备彩虹-3、彩虹-4 和彩虹-5 等中大型察打一体无人机产品以及射手系列导弹，产品结构相对多元完备。2020H1 公司无人机及相关产品营收占比达 36.77%，背材基膜及绝缘材料主营占比为 30.21%；毛利率方面无人机及相关产品业务表现依旧亮眼，达 36%，毛利率水平仅次于技术服务业务。

▲2020H1 航天彩虹主营业务为无人机及相关产品

▲ 航天彩虹军用无人机毛利率较高

我国北斗卫星建立，无人机具备全球化航行能力，无人机行业景气度加深。北斗是我国独立研发的第一代全天候提供卫星导航信息的区域性卫星导航系统，不仅具有定位功能，还具体双向通信能力。北斗+无人机的应用系统可通过实时获取北斗卫星信号和差分定位信息，为无人机飞行作业提供高精准定位支持，并支持接入CORS 系统，来获取更为可靠的定位精度；同时这一系统还可以为无人机制定飞行作业方案，为飞机规划飞行路线，有效提高作业效率；突发状况下，可通过指挥机定位监收，迅速判断出事地点；地面遥感站可作为备用通信链路，使无人机实时测控范围扩大。