无人机整机
无人机配件
无人机服务
设备与工具提到无人机，人们想到的大多是日常航拍、跟拍的娱乐场景，或是前不久美伊争端中用于作战的无人机。
但在消费和军用领域之外，无人机还应用于哪些场景呢？
就当前而言，这场没有硝烟的疫情战斗仍在继续，在面对这场重大疫情尤其是病毒能在人群之间传播之时，无人机在这场“战斗”中发挥了巨大作用。
目前看到用于疫情防控的无人机有很多种，被广泛的应用于喷洒消毒、人群监测和疏导、疫情排查甚至物资投放等诸多方面。
经过此次疫情，人们更加直接的看到了无人机这样的无人化装备的优势，或将给产业带来新的发展机遇。
疫情防控无人机“十八般武艺”的背后，让我们一起来了解无人机当前的产业格局和未来发展趋势。
图源 | cachorrosecompanhia.com
无人机知多少？
全称“无人驾驶飞行器”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵不载人飞机。涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等。
从 20 世纪 80 年代后期起，许多国家开始把无人机（此时主要为军用无人机）置于优先发展的地位，竞相研制和装备无人机系统。
Drone Industry Insights 数据显示，截至 2018 年，全球已经有包括中国、美国、以色列等在内的 49 个国家研发无人机。
全球无人机产地数量走势图
此消彼长的军用与民用
Drone Industry Insights 数据显示，2019 年全球无人机市场规模为 259 亿美元，其中军用领域 169 亿美元，占比为 65.25%；民用为 90 亿美元，占比为 34.75%，同比增速连续两年超过 20%，增速高于军用市场。
无人机市场应用结构及预测图
军用无人机市场
按用途可分为侦察无人机(ISR)、攻击无人机(CISR)、运输无人机(TPT)。
其中，攻击无人机占比约为 50%，侦察无人机占比约为 48%，两者合计约占 98%，全球军用无人机仍以侦察无人机和攻击无人机为主。
虽然，世界多国都非常重视无人机技术的研发，并且均投入了大量资源，但总体来看，世界无人机技术的发展并不均衡。
2018 年全球军用无人机制造商及市场份额
市场分布
美国和以色列的技术较为领先，特别是美国，其无人机技术先进，种类多。既有战略等各层次的无人侦察机，也有实现攻击性的无人机。
本土历程
中国无人机研发起步较晚，但发展较为迅速。目前中国军用无人机的研制单位主要是军工集团、高校和民营企业。
国内高校是最早研制无人机的单位，南航、北航研制的长空一号、长虹一号开启了国内无人机研制的先河。
进入21 世纪，中国军用无人机开始爆发式发展，相继发展出了“翼龙”系列无人机、“彩虹”系列无人机等性能优良的无人机，并且其中多个机型已经实现出口，走向世界。
美国智库 IISS 数据显示，2008-2017 年中国向全球出口军用无人机 88 架，美国 351 架，以色列 186 架。
增长比对
我国军用无人机产业预计将保持 15%的年增长率持续增长，在 2022 年达到 20 亿美元的市场规模。
而根据上述数据估算，美国军用无人机产业 2019 年市场规模就已超过 100 亿美元。其间差距，绝非短期内就可追平。
根据近年来的采购情况，初步估算我国无人机军费仅占国防军费中装备费用的约 0.5%，仅相当于美国 90 年代水平，此处存在较大努力空间。
民用无人机市场
虽然在军用无人机市场存在一定差距，但在民用领域，中国占据较大优势，特别是消费级无人机。
中国的大疆控制着全球约 80%的消费级无人机市场份额，在全球民用无人机制造企业中排名第一。
此外，中国的零度智控、亿航、一电航空等企业均上榜全球民用无人机企业 top10 榜单。
据前瞻产业研究院数据显示，2018 年，中国无人机市场规模约 176 亿元，其中，民用市场规模为 96 亿元，军用无人机市场规模为 80 亿元。
中国无人机市场规模统计
目前来看，民用无人机最大的市场在于行政服务的提供，占比高达 45%，其次消防用途占比为 25%，农林植保占比达 13%，其余的能源、地理观测、商业广播等用途占比约为 17%。
未来无人机潜力最大的市场可能在民用领域，新增市场需求可能出现在农业植保、货物速度、空中无线网络、数据获取等领域。
全球民用无人机应用领域结构图
民用无人机又可以进一步细分为消费级无人机和工业级无人机两种类型。
消费级无人机市场
红海凸显
顾名思义，即用来消费、娱乐的无人机，目前其完成的大部分任务是拍照，在无人机的性能上主要强调飞机的便携性和易操作。
一般来说，消费级无人机上搭载的最多的就是相机，摄像头一类拍摄设备，根据需要会配有云台和图传电台。消费级无人机行业主要是以生产消费级无人机为主，行业面向的客户主体是个人用户。
消费级无人机的技术门槛相对较低，一套开源程序就可以支持飞行器的起飞和降落，任何人都可以用开源程序做一套无人机平台。
目前消费级无人机发展已经进入成熟期，入门级的消费无人机产品已经变成红海市场，同时受消费频次低、市场空间窄等因素的影响，市场规模持续扩大但涨幅放缓，各大厂商薄利厮杀。
但是，消费级无人机的热度短期内并不会随之下降，根据 IDG 公司数据显示，2019 年全球消费级无人机的市场规模约为 51 亿美元，占全球民用无人机市场规模的 2 成左右。
在行业竞争加剧的背景下，消费级无人机呈现出向智能化发展的趋势。我国政府高度重视无人机智能化的发展，人工智能企业如英特尔、高通、英伟达等相继布局无人机产业，推动了行业快速发展。
图源 | aithority.com
对于该领域的市场格局，中国企业大疆创新独占第一梯队，市场份额占全球的 70%。中国企业零度科技、法国企业 Parrot 等企业占据第二梯队，易瓦特、HOVER 等企业占据第三梯队。
近年来，消费级无人机高速增长，全球市场需求旺盛。据预测，到 2023 年为止，全球民用无人机市场规模将从 2013 年的 19 亿元发展到 124 亿元，年均复合增长率有望达到 20.3%。
可见，尽管市场呈现红海态势，竞争加剧，但随着消费者需求的提升和应用领域的扩展，行业企业仍存在发展空间，只是面对行业巨无霸——大疆的存在，争夺市场份额略显艰难。
毕竟，垄断则意味着一切。
工业级无人机市场
方兴未艾
目前，工业无人机在气象、农林、海洋、勘探、救援等专业领域都能够取得较好的应用效果。其中农业植保、电力巡检领域发展最为成熟。
该市场近年来保持高速增长，预计在 2023 年市场规模达到 580 亿元。其中，政府部门应用占比高达 45%，其他领域的应用合计占比在 55%。
随着行业企业在研发上的投入不断提高，以及续航、载荷重量、可靠性以及作业半径等技术瓶颈的逐一突破。届时，行业将迎来新一轮增长点。
全球军用和民用无人机 Top10 企业
通过 top10 榜单对比可以看出：在技术门槛要求较低的消费无人机领域，中国企业能够凭借自身庞大的消费市场在行业中迅速取得优势。
但反观技术壁垒较高的军用市场，由于起步较晚、投入较少等原因，与国外发达国家仍存在较大差距，还需加大投入力度，在高精尖领域还急需建立起自身的技术壁垒和护城河。
产业链版图与本土发展现状
产业链
无人机产业链可分为两类：整机制造商，代表企业有 GoPro、大疆等；为无人机硬件和软件（芯片、飞控、电池、GPS、陀螺仪、动力系统、电子元器件、无人机培训等）的上游供应商。
无人机产业链上的主要玩家有：
制图 | 与非网编辑部
我国民用无人机龙头为大疆，其飞行控制系统及云台等技术都处于领先地位。但是就无人高端机芯片制造厂商来看，目前还是主要集中于英特尔、高通、德州仪器等国外企业。
芯片是核心零部件，它直接决定了无人机的操控性能、通信能力和处理图像信息的能力。芯片涉及到算法，对未来无人机的智能化发展起到决定性作用。
无人机产品的研发和应用服务环节附加值较高，而由于无人机整机组装的技术门槛较低，目前大部分无人机企业集中在整机组装环节。
随着竞争加剧，无人机整机组装的毛利率将不断下滑，未来掌握核心技术和应用服务将成为核心竞争力。
国内无人机市场情况
中国成为无人机行业应用的重要市场，大量企业和资本入局。产业链体系基本形成，从技术研发、产品生产到市场规模和产业细分，都取得长足发展。
预计未来三年，随着民用无人机的耐久性和使用成本等问题得到根本性的解决，无人机在民用市场的应用将更具多样化。
中国无人机企业分布广泛，各地都在发展无人机产业，华东和华南地区为无人机企业数量最多的聚集区。
其中，广东形成以深圳为核心的珠三角无人机产业集群，深圳被称作“无人机之都”，国内 90%以上的消费级无人机是在深圳制造。
其余北京、四川、江苏等地依托制造业基础，从无到有布局无人机产业，无人机企业数量均在 20-30 家左右。
国内各地区产业格局 来源 | 上海东滩顾问
同时，随着无人机产业的爆发式增长，各省市纷纷结合自身的资源条件布局无人机产业园。据不完全统计，我国现有 46 家无人机产业园。
从无人机产业园的布局和发展来看，主要考虑了三个驱动因素，分别是区域服务市场、科研资源利用和原有航空产业布局。即：
服务市场
依托周边区域对无人机植保、安防、测绘等方面的需求，积极引进龙头企业，促进产业集聚。
科研资源
与高校、科研机构合作成立产业园区，依托科研资源开展无人机研制、关键零部件技术攻关、整机组装等。
航空布局
依托本地原有航空产业基础，航空科研资源、通航机场资源、配套产业等，延伸发展无人机产业。
国内领先无人机企业一览：大疆、零度智控、臻迪科技、亿航、极飞科技、中科遥感、科卫泰、智能鸟、华科尔、普洛特等。
影响无人机产业（注：特指民用）的发展因素有哪些？
政策助推
近两年，面对无人机的广阔前景，政府陆续出台了多项政策支持、规范无人机产业发展。无人机相关政策正在加速制定和实施，以规范这一快速发展的市场。
应用场景
根据不同的需求，无人机诞生了不同的功能，在给许多行业带来极大便利的同时，由于无人机应用领域的不断延伸，也催生了许多细分的无人机产业。
供应链
目前，我国拥有无人机发展所需的全产业链，可以实现对无人机系统的产品供应链的全部自给。
国内厂商借助于完善的电子元器件供应链与庞大供应商系统的支撑，以较低的成本生产和销售产品，凭借强大的性价比优势在海外市场抢占市场。
新兴技术
随着 5G、大数据、云计算、AI、移动互联网等信息技术与无人机技术的相互融合，为民用无人机产品智能化、数字化升级提供了新动力。
专利加持
为适应不同的领域，我国无人机研发单位也在持续不断地更新技术，以飞控系统为核心，其芯片、传感器、导航等系统功能正在复杂多样化。
从专利申请情况来看，国家电网公司、大疆、北航分别排名第一、第二、第三。
资本加持
近几年，资本市场逐渐冷静，投资逐渐萎缩。资本也逐渐向头部企业靠拢，初创公司除非抓住新的细分市场，尽快取得先机，否则突围注定艰难。
无人机行业发展趋势
Future of theDrone 图源 | kravology.com
核心技术提升空间大
飞控技术和动力系统是无人机核心技术，反步控制和智能 PID 飞控技术、动力技术等技术的出现降低了无人机研发成本，减少了行业的限制，这也是占领市场的关键。
未来隐身技术、通信技术、发射、回收技术等等方面亦有较大发展空间。
对于中国无人机产业来讲，应该围绕民用无人机动力系统、飞控系统、传感器等开展关键技术攻关；同时开展小型化通用化载荷设备、专用芯片、长航时大载重 / 混合布局无人机研制。
此外，在电池方面，从市场应用来看，燃料电池无人机比较适合用于采矿、农业、测量和监测、安全和应急服务等部门。
基于市场需求及企业战略的双重考量，国内外不少厂商都已经在进行氢动力无人机的研发或合作布局。
产品趋向智能化
新兴技术的迅速发展使模块化、通用化、系列化成为可能，微电子技术和纳米技术的飞速发展使“微乎其微”成为现实。
未来无人机产品将往多功能、模块化、长航时、微型化、智能化以及全隐身方向发展，向着研发生产智能化、消费产品个性化、行业应用专业化的方向转变。
需求驱动行业发展
需求驱动供给，市场规模逐渐扩大带动着无人机行业的发展。
接下来，企业应加快民用无人机行业应用基础设施、服务保障体系建设，建立技术应用交流平台、新技术演示验证中心等，推动行业领域创新应用。
未来，在新兴技术的推动下，自动家庭监视、无人机+VR、无人机+短途物流等新领域的需求将成未来无人机行业发展的关键驱动力。
行业洗牌加速
目前，消费级无人机同质化竞争严重，不具备核心技术的山寨无人机厂商数量较多，难以依靠价格参与竞争，行业洗牌成为必然。
但拥有核心技术和创新能力的领先无人机生产厂商（如大疆、零度智控、极飞等）在新一轮行业洗牌中有较强能力生存下来。
随着小米、腾讯、苹果、华为、海康威视等跨领域巨头纷纷计划或者已经进入无人机市场，大量无人机创业公司介入消费级市场，民用无人机市场竞争进入白热化。
写在最后
通过上述对无人机产业的分析和梳理，简要总结为以下几点思考：
军用无人机领域：美国、以色列等国家仍旧占据绝对优势，中国在领域差距明显，需加大投入力度，道阻且长，需砥砺前行；
消费级无人机领域：我国在此领域市场份额占据市场主导地位，但产业链中关键技术（如主控芯片）仍旧被国外大厂掌握，在此还有一段路要走。
此外，消费级无人机市场竞争激烈，同质化严重，红海凸显，国内领先企业需保持对技术和市场走势的敏感度，在行业洗牌中持续保持优势；
工业级无人机领域：工业级领域在未来仍旧存在较好的发展前景，随着应用领域的逐渐拓展，各行业自动化、智能化水平的提高，相信对工业级无人机需求仍将旺盛，相关企业可以在此领域加大力度，在这个方兴未艾的市场中提早做好布局，寻觅机遇。
最后，通过无人机产业发展的影响因素和发展趋势看到，政策、技术、资本等等都影响着产业走向和发展速度。但从整体来看，无人机产业前景明朗，应用领域的日渐丰富，或将在不久的将来给产业带来一波增长机遇。
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