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设备与工具机械行业整体观点:15 年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人(70.050, -1.41, -1.97%))、制度变革(国企、低空)。
重点推荐:上海佳豪(27.080, -1.83, -6.33%)、浙江鼎力(52.020, 0.00, 0.00%)、中联重科(5.40, -0.21, -3.74%)、博林特(11.32, -0.26, -2.25%)、科达洁能、赢合科技(68.460, -3.84,-5.31%)、新研股份(16.200, -1.15, -6.63%)、四川九洲(30.17, -1.33, -4.22%)、上海机电(29.660, 0.00, 0.00%)、宝德股份(37.760, -1.49, -3.80%)。长期看好:慈星股份(16.220, 0.02,0.12%)、龙马环卫(39.800, -0.91, -2.24%)、智慧农业、软控股份(16.19, -0.34, -2.06%)、金明精机(18.950, 0.00, 0.00%)、时代新材(17.360, -0.40, -2.25%)、安徽合力(13.380, -0.40,-2.90%)、海达股份(15.010, -0.37, -2.41%)、机器人、华昌达(21.850, -0.48, -2.15%)、杰瑞股份(25.30, -0.89, -3.40%)等。
机器人及自动化:智能制造工程实施方案已于近期完成，智能制造正从战略布局向工业实体加速迈进，拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长，重点推荐博林特、慈星股份、赢合科技、软控股份、金明精机。
节能环保设备:本周，环保部称将进一步完善“十三五”环保规划，加强工作顶层设计，加快推动绿色发展和生态文明建设，确保2020 年生态环境质量总体改善。节能环保对经济持续发展影响深远，战略地位在十三五期间将再次提升。看好细分领域具有技术壁垒的公司，推荐科达洁能、双良节能(9.110, -0.26, -2.77%)、龙马环卫。
通用航空:本周，国家科技部有关“杂交水稻全程机械化制种”的支撑计划课题会议召开，对无人直升飞机提升机械化作业予以充分肯定。植保无人机在日本、美国大规模使用，国内政策的关注与支持或为催化剂。此外，低空空域管制改革酝酿中，项目签约和设备投资有望先行，推荐四川九州、威海广泰(31.20, -0.93, -2.89%)。
能源海工装备:本周，中石油发布公告，同意将旗下管道业务整合入中油管道， 成为统一的管道资产管理营运及投融资平台。油气改革目前处于重要窗口期， 油气管道业务独立是大势所趋，此次整合预示管网独立接近实际落地，推荐胜利股份(8.09, -0.01, -0.12%)、厚普股份(75.550, -5.05, -6.27%)。 轨交设备:铁路建设正处于大规模投资阶段，中国高铁技术屡获认可，海外项目逐步进入工程建设阶段，走出去有望持续突破，推荐时代新材、海达股份。
工程机械:转型和“走出去”是传统龙头走出困境的发展途径，高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速，推荐浙江鼎力、中联重科。
农业机械:机械化、信息化是农业未来的发展方向，推荐新研股份、智慧农业。
宏观及行业新闻 1)前11 月国有企业利润降幅收窄;2)央行农村工作会议闭幕;3)亚投行正式成立。
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