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大疆Mavic Pro无人机产品市场分析报告

2018-07-10 13:51 性质:转载 作者:赵成 来源:人人都是产品经理
  2016年大疆的MavicPro无人机发布以来,就横扫了消费级无人机的市场。正值7月18日大疆又一轮新品发布会,本文主要带大家研究一下MavicPro为什...

  2016年大疆的Mavic Pro无人机发布以来,就横扫了消费级无人机的市场。正值7月18日大疆又一轮新品发布会,本文主要带大家研究一下Mavic Pro为什么这么强,以及能否更强。

  本文系统性地对大疆的Mavic Pro无人机进行了分析,共分为三大部分:

  Mavic Pro强不强?通过民用无人机市场的整体表现、Mavic Pro在市场的表现以及Mavic Pro瞄准的用户群体三方面进行论述,集中在第一、二、三章节;

  Mavic Pro为什么这么强?通过产品的功能分析进行论述,集中在第四章节;

  Mavic Pro还能不能变得更强?通过对产品的调研分析进行论述,集中在第四章节。

  第一章:市场规模

  无人机,是无人驾驶飞行器的简称,英文名是Unmanned Aerial Vehicle, UAV或者Drone,最早应用于军工领域,近几年来无人机技术在民用领域的应用获得了长足发展。

  民用无人机有:消费级无人机和工业级无人机两大应用领域。

  消费级无人机主要应用于航拍、娱乐领域;

  工业级无人机广泛应用于农业植保电力巡检警用执法等领域。

  1.1 市场优势

  根据赛迪顾问无人机产业数据,截止2017年底,中国民用无人机市场规模达到56.5亿元,预计2018年可达88亿元,2020年或可突破200亿元。近年来,中国民用无人机市场的增速始终维持在50%以上,这种趋势预计仍将保持下去。

  2015~2020年中国无人机市场规模及增长 数据来源:赛迪顾问 2017.12

  2017年中国民用无人机产品市场中,消费级无人机达到59.7%的占比率。随着消费级无人机市场竞争态势的加剧,以及社会对工业级无人机的需求增大,2020年工业级无人机的占比或将达到44.2%,市场份额上升4%左右。

  2017年/2020年中国无人机市场结构 数据来源:赛迪顾问 2017.12

  近年来消费级无人机越发的渗透到人们的日常生活。未来几年,硬件成本的降低、续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势,都将有望进一步提升消费级无人机的市场空间,人工智能和机器学习技术在无人机领域应用的越发深入,也将推动无人机市场规模进一步增长。

  1.2 市场劣势

  2016年无人机行业开始爆发式增长,大量资本涌入,短时间内国内出现了数十家大大小小的无人机企业。但国内仅有少数企业拥有自主研发的飞控系统,其他企业大多引入开源产品二次开发,导致市场上出现大量同质化产品。而在工业级无人机领域,不断出现虚夸数据的的“问题企业”,正在导致市场对整个无人机行业失去信心,劣币驱逐了良币。

  与此同时,大量无资质、未经审批的个人和单位“黑飞”无人机,对军、民航空中秩序及人民安全造成不小的影响和损失,全国各地相继出台长期或短期的限飞、禁飞政策。

  2018年1月,《无人驾驶航空器飞行管理条例(征求意见稿)》公布,用开放的态度收集公众意见。在不断加强的监管之下,无人机行业的资本投入不断减少。在行业标准被规范下来之后,无人机行业或将迎来新一轮爆发,但在此之前,将是一段相对缓慢的发展阶段。

  第二章:产品市场表现

  大疆(DJI)由汪滔于2006在年深圳创立,早期从事航模产品的研发销售。2012年开始,大疆陆续推出Phantom系列、Mavic系列、Spark系列等消费级无人机明星产品。近年来,大疆开始布局工业级无人机等领域。

  2.1 市场表现:马太效应初现

  2017年大疆收入同比增长近80%,达到近180亿元。其绝大部分的收入来自于消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2018年5月,最新估值达到160亿美元。

  通过品牌分析,可以发现:在2017年甚至还有19家企业在同大疆进行竞争,而到了2018年,这一数字降到了7家。大疆已在消费级无人机领域以超越90%的市场占有量铸就了不可撼动的地位,强者愈强,弱者愈弱。

  2017年中国无人机市场品牌分布 数据来源:数据雷达智能飞行相关数据

  2018年上半年中国无人机市场品牌分布 数据来源:数据雷达智能飞行相关数据

  通过价格分析可以发现,在2018年上半年,6000~8000元价位的无人机以超过1,613台的成交量遥遥领先。在这一价格区间,除了Parrot/派诺特有一款产品。甚至对于大疆来说,也仅有Mavic Pro这一款机型。

  也就是说,Mavic Pro在2018年创造了远超同类型所有产品的销售额,而事实上Mavic Pro,在2017年也稳居成交量第一宝座。

  2018年上半年中国无人机市场价格分布来源:数据雷达智能飞行相关数据

  2.2 市场定位:消费级无人机市场的先行者和引领者

  用动态角度看待消费级无人机市场,会发现用户群体沿着“专业玩家”-“户外运动爱好者”-“普通消费者”的脉络进行发展。

  最早的消费级无人机属于航模,主要面向专业玩家,其市场空间较小;后来大疆推出Phantom系列,大幅降低了无人机的使用难度,迅速席卷了户外运动爱好者市场。大疆的Mavic系列进一步提升了无人机的便携性和可操作性,使得市场扩展至普通消费者。

  2016年9月27日晚推出的的Mavic Pro,以超越同类型产品几个数量级的高性能和6499元的高性价比的价格横扫了整个“自拍无人机”的市场。

  其借助计算机视觉和深度学习技术,大幅提升了无人机的可操控性。提供了智能跟随、手势自拍及指点飞行等智能飞行模式,从而使“Flying Camera”变成“Flying Robot”。

  在便携性方面,Mavic Pro相当于将整个精灵4的性能塞到仅有A4纸三分之一大小的机器里。

  目前来看,消费级无人机的小型化和智能化的趋势,使得用户基数仍在不断增长。如下图所示:大疆的最新一代产品Mavic Air已做到了“口袋级”,在便携性上取得了质的突破。

  大疆无人机“便携性”的演进 数据来源:大疆官网

  第三章:用户分析

  Mavic Pro拥有极度便携,强大的自拍及航拍功能,以及价格相对精灵4更加便宜等诸多优点。大量经常远足、旅行的航拍爱好者,经常需要在空旷的室内进行拍摄的摄影师,经常出勤的记者,以及任何喜欢摄影的人均成为了其潜在的目标用户。

  3.1 用户画像

  Mavic Pro瞄准的是一群什么样的人,我们可以通过百度指数的一组数据来了解一下:

  2018年上半年Mavic Pro关注者性别/年龄分布 数据来源:百度指数

  男女比例达到8.5 : 1.5,男性用户基数远远大于女性。可见男性使用无人机的意愿更强烈,无人机作为科技前沿的产物,会带给男性强烈的征服新技术的成就感。当然也不可否认的是,Mavic Pro的酷炫造型、强大的空中拍摄能力和简单易上手的特性,也令一部分女生对其加以了关注。

  关注Mavic Pro的用户年龄集中在30~49岁,占比达到78%。80后、70后是潜在的消费主体。不同于一般所认为的年轻人是无人机的忠实拥趸,90后人群关注Mavic Pro的比例并不高,可能是由于这款无人机在定价上较高,90后的当前收入尚无法支持在无人机爱好上的大量花费。

  2018年上半年Mavic Pro关注者地域分布 数据来源:百度指数

  根据百度指数的数据,截止2018.07.01,关注Mavic Pro的用户大多集中在北京上海、深圳、广州和杭州等超一线及一线城市。

  3.2 用户使用场景

  综合以上用户画像的分析,可刻画出以下三种典型用户使用场景:

  1)吴斌,男,35岁,自由摄影师,现居北京,年收入40余万元左右

  用户场景:

  长期与旅行网站、杂志画报及电视媒体保持合作关系,经常需要出差。首次接触航拍无人机时因体积因素无法接受,直到Mavic Pro铂金版发布,因其体积小质感高等优点决定入手,以借助新技术提高其摄影能力,扩大业务范围。

  2)李海林,男,48岁,某车企高级研发经理,现居深圳,年收入50余万元左右

  用户场景:

  平时热衷于摄影,公司在17年底安排了去西藏的旅游。通过儿子的推荐,购买了Mavic Pro并带到高原,体验了从“上帝视角”看世界的感受,并拍摄了大量航拍照片,深受老友好评。

  3)David Li,男,30岁,某互联网企业运营经理,现居上海,年收入30余万元左右

  使用场景:

  早就了解过航拍无人机,因为工作忙没有休闲时间一直没有入手。18年五月份姐姐结婚,遂决定入手一部Mavic Pro进行婚礼现场的室内摄影,以记录下姐姐生命中的美好瞬间。

  第四章:功能分析及建议4.1 产品的功能架构

  Mavic Pro作为航拍无人机,其核心功能飞行、拍照、摄影均是建立在其核心系统的基础上的,故同时列出其核心系统。

  其功能架构图如下所示:

  Mavic Pro的一般参数如下所示:

  4.2 核心功能

  4.2.1 核心功能分析

  Mavic Pro独特的智能飞行模式作为核心功能吸引了大量摄影爱好者,在此基础上衍生出众多航拍玩法。所有的智能飞行模式均可在P模式(GPS模式)下开启,仅固定翼智能飞行模式可在P模式或S模式(运动模式)下开启。

  1)指点飞行

  用户点击DJI GO 4 App中相机界面的实景图,指定无人机沿选取的方向,向所选目标区域自动前进。到达指定位置后无人机将继续往前飞行,退出指点飞行模式后可自主操作。

  “指点飞行”可大量减少用户操作,令拍摄出来的画面更为流畅自然,减少波动。在此过程中,用户仅需调节云台俯仰控制拨轮,控制好云台的俯仰角度即可。

  2)智能跟随

  用户在DJI GO 4 App中相机界面的实景图中选定目标,目标可以是人、动物、自行车、汽车船只等。选定目标后云台相机将始终对准目标,且无人机将与目标保持一定距离跟随飞行。

  “智能跟随”特别适合于自动跟踪拍摄移动目标,而不用担心手动操作不熟练导致的无人机过快或过慢,从而影响拍摄效果。

  “智能跟随”共有三种子模式可供选择,普通模式、锁定模式及平行模式。因Mavic Pro仅有前视视觉系统,对于锁定及平行模式来说,无人机会侧飞或倒飞,一定要多注意此时没有避障功能。

  普通模式:无人机与目标保持相对距离跟随目标移动。在此过程用户可以自主调节跟随角度及云台的俯仰角度;

  锁定模式:目标始终处于中心,无人机环绕目标运动。在App上设定顺/逆时针旋转角度后,无人机即可环绕目标运转相应角度。在此过程中,用户可通过摇杆调整顺/逆时针角度,以及通过云台俯仰拨轮进行动态构图控制(并非云台俯仰角度)。目标可以是移动的,也可以是固定的。当锁定固定目标时,就可以做出常说的“热点环绕”/“刷锅”操作。

  平行模式:无人机始与目标保持拍摄和跟随角度,实现正面或侧面跟随,可能是最好的一种跟随拍摄方式。用户可在App上拖动目标下方的滑块以实现自动环绕目标。

  3)手势自拍

  用户仅需通过:

  ①走动以获取无人机注意;

  ②高举双手或挥手以使无人机锁定距离;

  ③摆出“方框”手势三个步骤,即可操纵无人机进行自拍,而无需借助外部设备如自拍杆或遥控器

  “手势自拍”可进一步解放用户的双手,从而令用户真正享受旅行拍照的乐趣。用户即便是一个人去旅行,也可以把自己拍进合适的画面。

  4)三脚架模式

  用户在需要微调构图时,可以开启三脚架模式,此时拍摄更为流畅稳定。三脚架模式下无人机的飞行速度不可超过1m/s,同时降低了对操控的感应程度。

  “三脚架模式”极大地增强了无人机的稳定性,很大程度上解决了高空风力带来的影响,为用户拍摄高质量的静态画面,特别是在夜景和低感光状态下的长曝光拍摄提供了非常大的帮助。

  5)影像模式

  用户在拍摄视频时可以开启影像模式,此时无人机在加速和刹车时敏感度降低,缓冲增大,保证了机身和云台最小角度的突变,画质更加平滑。

  “影像模式”同样增强了无人机的稳定性,为用户拍摄高质量的视频提供了很大的帮助。

  6)地形跟随

  开启该功能后,无人机将自动记录当前与地面的相对高度。用户随后操纵无人机向前飞行时,无人机将与地面始终保持相对高度。地形上升时无人机上升,地形下降时无人机并不下降,仍以当前高度飞行。在此模式下用户不可人为调节无人机高度。

  “地形跟随”为用户拍摄具有视觉冲击力的贴地飞行的画面提供了有力的武器,令无人机操作的难度进一步降低。

  7)固定翼模式

  无人机以固定翼飞行器的方式自动匀速向前飞行,用户可控制无人机的上升、下降或偏航。“固定翼模式”令用户可以拍摄出具有非常强的沉浸感的飞行画面。

  8)一键短片

  无人机按照特定模式自动飞行并持续一段时间,最后生成一个10s的短视频。拍摄完成后无人机将自动飞回拍摄起始位置。该模式下无人机无法自行避障,要特别注意。

  “一键短片”将常用但又有一定难度的航拍形式以程序的方式固定下来,用户不用掌握高超的技巧即可为想要的目标拍出精彩的画面。“一键短片”共有三种模式可供选择:渐远、螺旋及冲天。

  渐远模式:无人机边后退边上升,镜头跟随目标拍摄;

  螺旋模式:无人机以拍摄目标为中心,螺旋上升拍摄;

  冲天模式:无人机垂直上升,镜头俯视目标拍摄。

  4.2.2 用户的使用路径

  指点飞行的使用路径如下:

  智能跟随的使用路径如下:

  手势自拍的使用路径如下:

  三脚架模式的使用路径如下:

  影像模式的使用路径如下:

  地形跟随的使用路径如下:

  固定翼模式的使用路径如下:

  一键短片的使用路径如下:

  4.3 产品调研与建议

  4.3.1 用户与硬件的交互

  用户与Mavic Pro的实物交互的用户旅程图如下所示:

  1)对于传播和购买场景,我们将其分为线上和线下。

  对于线下场景,大疆早在2015年就在深圳南山区设立了首家旗舰店,设立了从飞控到整机的产品线展示,从消费级到专业级的产品展示以及从体验到购买到售后的一站式服务,为中高端消费者带来了优质的服务和体验。

  大疆深圳旗舰店 来源:大疆官网

  其后大疆分别在香港、上海和首尔也设立了旗舰店,截止2018年7月1日,国内共有263家大疆授权体验店或授权体验专柜,除台湾省外,江苏省以26家的数量占据覆盖率首位,广东省以20家的数量居于次席。

  新零售当道,在线上、线下一体化趋势愈加明显的环境下,巨头们纷纷回归实体商业,线下互动方式必将成为大疆日后销售额增长的重要组成部分。

  线下传播和购买场景中用户最常遇到的痛点列举如下:

  线下店的运营成本高于线上店,故产品的成交价会较线上店成交价上浮;

  线下店的商品库存相较线上店更为吃紧,用户看中的产品可能会缺货,无法即时下单。

  对于线上场景,主要分为官方网站,大疆商城App和各大电商平台,其中官网和大疆商城App未设置评价功能。截止2018年6月28日,对各大电商平台的用户反馈汇总如下:

  总体来说,用户在线上购买场景中遇到问题的并非很多,取大疆京东自营店的数据,遇到问题并反馈的用户只占到总体用户的2.12%。鉴于Mavic Pro标价较高(单机版6499,套装7999),用户遇到问题一般都会反馈,此类数据较为可靠。

  对线上购买场景的用户痛点进行分析,各类问题占比如下:

  因此,线上传播和购买场景中用户最常遇到的痛点可以总结如下:

  最大的痛点是包装和物流不够精细安全,不能很好的保护产品;

  客服不专业,无法解决问题。用户会在电商平台的客服和大疆的客服之间疲于奔命,问题较难得到妥善的解决;

  用户感觉收到二手机或翻新机,在大疆京东自营店Mavic Pro用户反馈的6例此类问题中,有3例用户的产品最终明确得到了更换。

  2)对于使用场景,数据来源是电商平台用户评价和无人机网Mavic Pro使用评测报告等。

  Mavic Pro在使用一两次和使用数十次的感受一定是不一样的,电商平台评价较为精准的反映了用户在初次接触产品时所遇到的问题。如下所示,用户在初次使用Mavic Pro时遇到的问题主要分为三类,也即是用户的痛点所在:

  无人机不明原因的炸机,这种情况一般在用户询问客服或送回原厂返修后都会得到一个解释,但对于当时使用无人机的用户而言,常常会带来较强的对产品的不信任感,且返修或换新机等事后措施往往无法弥补;

  产品性能未达预期。在产品详情页给到用户的数据一般都是理想情况下测得的性能数据,用户在试用时发现性能未达详情页给定的数据时会有落差感,且事后再由客服解释相较于事先说明(这种情况是正常的),用户的落差感更大;

  产品在初次使用时出现明确的质量问题,出现问题的部件或零件分布较为分散。

  根据无人机网Mavic Pro使用评测报告等研究资料,随着用户对产品使用的增多和深入又会发现更多的使用痛点,选取最常遇到的列举如下:

  对焦算法仍不完善影响画面清晰度;

  刚开始Wi-Fi连接会出现图象传输延迟;

  抗风性不够,画面易抖动;

  冬天使用时设备的电池容量迅速下降且剩余电量显示不准确;

  电池无法利用随身携带的设备(如充电宝)进行充电;

  遥控器会自动对移动设备进行充电,导致遥控器电量降低过快;

  Mavic Pro的避障功能无法检测到风筝线、电线这类物体;

  3)对于售后场景,信息来源是各众测网站测评报告和知乎“大疆售后如何”相关答案。

  对于无人机行业而言,售后服务一直饱受诟病,主要是由以下三点原因导致的:

  责任界定相对困难:界定无人机的损坏,是由机器本身的故障,还是人为的操作失误导致的,会牵扯用户大量精力;

  维修成本较高:若认定无人机的损坏是由人为失误导致的,则用户需付出昂贵的维修代价,包括金钱和时间;

  检测标准不统一:不同品牌的无人机售后维修,对无人机损坏的检测标准不一致,导致用户维修和沟通成本的增加;

  大疆自2018年6月5日推出了DJI CARE的升级版——“随心换”与“随心续享”消费者保障计划,填补了无人机行业售后服务的空白,大大优化了无人机售后服务体验。但追溯知乎用户分享的售后体验,最大的痛点在于:无人机损坏时大疆倾向于整体更换部件而非维修,费用较高。

  4.3.2 用户与软件的交互

  这里所说的软件是指DJI GO 4 app,它是大疆为旗下的无人机产品提供的最新版客户端。对于用户来说,在不同阶段均有可能使用到这款软件:

  在熟练使用无人机前可配合App进行模拟飞行;

  实际使用时App可配合Mavic Pro实时查看摄像头画面以及调节飞行器摄像头的参数;

  在拍摄完毕后可以对航拍的图片或视频进行编辑、回放、分享等操作;

  编辑完成后可以通过各种途径分享到社交圈如朋友圈、微博及天空之城。

  用户甚至可以将DJI GO 4 App当做一款日常图像编辑软件使用,DJI GO 4 App的功能架构如下所示:

  通过整理历趣网上DJI GO 4 App的用户评价,汇总出用户与这款软件交互时较常出现的痛点。

  不涉及到具体功能,用户对这款App整体的痛点列举如下:

  (1)用户在购买Mavic Pro时不清楚App不兼容的移动设备机型,导致无人机购买回来无法直接使用,需要重新准备移动设备。用户主要通过“设备”界面与无人机进行交互,实时查看无人机拍摄效果,同时了解与飞行和拍摄有关的参数,确保安全飞行。

  其功能架构如下:

  其对应App界面如下所示:

  这一交互过程中用户所遇到的痛点列举如下:

  (2)官方没有发布详细的App用户手册,用户需要花费大量时间摸索如何与相机图传界面互动。

  用户可通过“编辑器”来剪辑拍摄好的画面,为视频添加背景音乐和滤镜,支持本地素材导入,剪辑好的视频可以保存到本地或分享到社交网络。

  其功能架构如下:

  这一交互过程中用户所遇到的痛点列举如下:

  用户使用编辑器自行添加的背景音乐音质较差,且无法自定义音质;

  用户导出或分享的视频无法自定义视频分辨率;

  剪辑好的视频保存在本地总时长会被拉长。

  用户可使用“天空之城”来欣赏世界各地的航拍爱好者及专业摄影师拍摄的精彩画面,并与分享者进行点赞及评论等互动,用户也可发布自己的作品。

  其功能架构如下:

  这一交互过程中用户所遇到的痛点列举如下:用户无法在移动设备上发布自己拍摄的视频。

  用户可在“我”内了解自己的飞行记录,设置App及购买和推广大疆产品,此处暂未发现有代表性的用户痛点。

  其功能架构如下:

  用户可在“通用功能”内扫码连接设备,进入学院进行学习,了解自己的飞行记录,了解所处区域是否是限飞区域以及找寻丢失飞机等。

  其功能架构如下:

  这一交互过程中用户所遇到的痛点列举如下:“禁飞区”功能使用英文,无法设置成简体中文。

  4.3.3 痛点向需求的转化

  在用户与硬件的交互过程中所遇到的痛点就是产品改进的方向,需要将其转化为功能点或需求点,其功能说明及可能的实现方案阐述如下:

  同样用户在与软件的交互过程中产生的痛点也是产品改进的方向,阐述如下:

  4.3.4 需求管理

  对用户在与硬件及软件的交互过程中产生的所有需求点,做出如下分析:

  其中数字1/2/3表示程度,3表示最严重,1表示最不严重,性价比是商业价值与开发量的比值。

  按照Kano模型对以上需求进行划分,得到需求类型分布图如下:

  按照:

  紧迫性优先;

  紧迫性一致的情况下,紧迫性与重要性的乘积优先;

  紧迫性与重要性的乘积一致的情况下,性价比优先的原则,得到重要性-紧迫性矩阵图如下。

  建议从右向左,从上到下依次执行这些需求。

  第五章:总结5.1 结论与展望

  自精灵4开始,大疆将自己出品的无人机的定位从“Flying Camera”变成了“Flying Robot”,在无人机的智能化上取得了突破;而Mavic Pro将一台精灵4的性能浓缩到三分之一的A4纸大小的体积内,更是在小型化上甩开竞争对手一大步。

  2016年9月份,Mavic Pro一经推出就横扫了市场,在经过Mavic Pro铂金版的迭代升级后,其市场份额又进一步扩大,基本囊括了消费级无人机中最火爆的6000元至8000元价位区间的全部市场份额。

  作为国产科技企业的佼佼者,大疆从06年的一家初创企业迅速成长为现如今估值数百亿美元的独角兽企业,其强大的研发能力和首屈一指的研发投入,是其成功最重要的因素。而在大疆日益增长的用户群背后,我们看到了大疆优秀的市场推广能力和亮眼的售后服务能力。

  Mavic Pro这款产品,正是借助于大疆花费10年时间精心构建的研发和市场体系,凭借着强大的智能飞行模式、高清晰的拍摄画面、优秀的续航能力以及令人折服的避障系统,俘获了大量摄影爱好者的心。

  当然,Mavic Pro也绝不是一款完美产品,我们从广大的用户群体的反馈中也能攫取汇总出一些改善意见,这些意见不仅关于Mavic Pro本身,更关乎到另一款涉及范围更广的产品——DJI GO 4 App上,乃至于延伸到大疆的市场推广,对用户的技术支持及售后支持方面。用户在使用Mavic Pro时所经常遇到的问题,就是这款产品取得更大成就的改进方向。

  大疆在6月18日晚公布邀请函,宣布将于美国时间7月18日上午10点在纽约举办新品发布会,主题是“See The Bigger Picture”。在这场发布会上,我们或将机会一睹Mavic Pro 2的风采。让我们拭目以待,新一代的Mavic Pro 2能否更清晰、更快、更强!

  以上是我对于大疆Mavic Pro无人机的市场表现如何,为何能有这样的市场表现以及能否有更完美的表现的一点思考和建议,欢迎指正。

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